Gestión de Personas

Proveedor

Este role permite utilizar al contacto para lanzarle órdenes de compra. También permite definir su catálogo de productos y servicios con sus condiciones y precios.

Competidor

Este role se asigna a aquellos contactos que consideramos competidores durante los procesos comerciales. Permite registrar con que productos compiten contra nosotros y las condiciones de sus ofertas

Fabricante

Role de fabricante, permite enviarle solicitudes de fabricación

Colaborador

Este role se asigna a distribuidores, contactos externos que trabajan con nosotros y a los usuarios y empleados de nuestra empresa

Cliente

Role de cliente.

Comisionista

Contacto que actúa como comisionista en las ventas que realiza nuestra empresa. Permite definir los porcentajes de comisión.

Consignatario

Role especifico para el sector de puertos marítimos

Prestamista

Entidad que puede actuar de prestamista vinculado a una orden de venta que nuestra empresa realiza. En este caso actúa de prestamista para un cliente de la empresa.

Pagador

Persona alternativa a la que se le envía las facturas  sin ser el cliente titular de una venta.

Lead

Posible nuevo cliente.

Prospecto

Posible nuevo cliente contrastado y confirmado. Muestra interés.

Lista Negra

Contacto con el que la empresa no desea mantener ninguna relación.

Robinson

Persona que ha manifestado expresamente su intención de no ser contactado por medios electrónicos.

General

Código

Código asignado al business partner por el sistema

Activo

Si está activo aparecerá en todas las búsquedas

Organización

Nombre de la organización

Alas

Nombre corto de la organización

Nif/Cif

Identificativo legal

Teléfono Principal

Teléfono Principal

Web

Web pública

Correo

Email general

Fax

Fax

Prioridad

Prioridad que se le da a la organización en ciertos procesos de negocio

Comercial

Comercial que es responable de la cuenta

Gerente

Persona responsable del servicio que se ofrece al cliente

Segmentación

DUNS

Código DUNS

Tipo

Tipo de contacto. Configurable por el usuario.

Territorio

Territorio en el que está enmarcado el cliente. Distinto al territorio comercial.

Empleados

Número de empleados

SIC

Código SIC

Industria

Industria a la que pertenece el contacto. Configurable por el usuario.

NACE

Código NACE

Role

Role que desempeña el contacto, puede ser:

❑Proveedor

❑Competidor

❑Fabricante

❑Colaborador

❑Cliente

❑Comisionista

❑Consignatario

❑Pagador

❑Lead

❑Prospect

❑Lista Negra

❑Robinson

Configuración

Facturar a

Contacto al que se emitirán las Facturas

Cnta Contable(Cliente)

Cuenta Contable a la que asignar las operaciones cuando actúa como cliente

Cnta Contable(Proveedor)

Cuenta Contable a la que asignar las operaciones ciando actúa como proveedor.

Termino de Pago

Condiciones en las que se realizará el pago (contado, 30 dias...)

Forma de Pago

Forma en la que se realiza el pago (cash, transferencia...)

Lengua

Lengua en la que el cliente desea ser informado

Rango Facturación

Rango de Facturación a aplicar al cliente

Límite de Crédito

Límite máximo de crédito (facturas no cobradas)

Crédito Consumido

Crédito consumido por el cliente (facturas no cobradas)

Moneda

Moneda en la que se realizan las operaciones

Clase

Clase de cliente. Configurable por el usuario.

Descuento

Descuento a aplicar al cliente.

Grupo de Tarifa

Grupo de Tarifa a aplicar al cliente,