Venta de Productos y Servicios

Las órdenes de venta de productos y servicios pueden incluir tanto productos (materiales) y servicios y se realizan de forma estandard, es decir, el cliente, compra, se entrega el pedido y se factura.

Estas ventas pueden realizarse en instalaciones de ERITRIUM donde no se han configurado almacenes (o hay solo almacenes lógicos) o instalaciones donde se han creado almacenes físicos. Existen dos formas distintas de gestionar ventas:

1.Ventas directas: Son aquellas ventas que se realizan en ausencia de almacén o desde un almacén lógico. Este tipo de ventas son directas ya que no necesitan de coordinación con ningún almacén parar realizar la preparación del pedido. Simplemente se entrega al cliente, se decrementa el stock automáticamente si la venta incluye productos y se factura.

2.Ventas con preparación: Son ventas que incluyen productos que se encuentran en almacenes físicos, por lo que se generarán las ordenes de piking necesarias para poder preparar el pedido en coordinación con el almacén implicado. También genera las ordenes de compra a proveedor en caso de haberse activado la funcionalidad de crossdocking.

Para editar una orden de venta existente, acceder al árbol de opciones en la parte izquierda de la ventana principal en la rama Gestión de Ventas > Órdenes de Venta >Todas las Ventas". En esta sección se muestran tanto las órdenes de venta directas como las órdenes de venta con preparación.

Adicionalmente el usuario puede ver directamente las órdenes de venta que tiene asignadas mediante la opción del árbol de opciones de la ventana principal "Escritorio > Mis Venta"

La siguiente figura muestra un ejemplo de orden de venta con preparación:

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La información que se gestiona en esta ventana es:

General
Código	Código asignado por el sistema junto al estado en el que se encuentra la orden de venta
Tipo	Tipo de orden de venta: oVenta directa oVenta con preparación
Cliente	Cliente ordenante
Libre de Impuestos	Si está marcada, la orden es exenta de pago de impuestos
Resumen	Descripción informativa de la venta
Fecha de entrega	Fecha en la que se requiere la mercancía
Estado	Estado en el que se encuentra la venta: oBorrador oEntrega en curso oEntregado oCancelado
Comercial	Usuario responsable de la venta
Centro de Coste	Centro de coste al que se imputa esta venta
Estatus	Estatus definido por los usuarios
Canal	Canal comercial por el que se consiguíó la venta
Almacén	Almacén contra el que se prepara el pedido
%S/V	Porcentaje a aplicar sobre los precios de los productos cuando se basa en costes
Configuración
Moneda	Moneda en la que el cliente quiere la facturación
Tipo de pago	Tipo de pago a aplicar definido por el usuario
Forma de pago	Forma de pago a aplicar: oCash oTarjeta de crédito oTransferencia oDomiciliación bancaria oCheque oOtros
Lengua	Lengua en la que el cliente quiere la documentación y facturas
Contactos	Lista de contactos en el cliente
Facturación
Dirección de Facturación	Dirección a utilizar en la factura
Facturar a	Empresa/persona a quien irá a su nombre la factura
Contacto	Persona de contacto en el cliente para asuntos de facturación
Cuenta bancaria	Cuenta bancaria sobre la que se ha de hacer el ingreso
Envío
Dirección de envio	Dirección a la cual se envían las mercancías
Modo	Forma de envío especificada por el cliente
Gastos de envío	Gastos adicionales del envío a incluir en la factura
Transportista	Empresa encargada de hacer el envío
Productos
Código de Producto	Código interno del producto
Descripción	Descripción del producto.
Proveedor	Proveedor en caso de que la linea sea de crossdocking
Crossdocking	Tipo de crossdocking: oNormal: El material comprado se recibe en el almacén y se embala con el resto de las mercancías antes de su entrega. oEntrega directa: Los productos son entregados directamente por el proveedor de crossdoking al cliente
Unidades	Unidades vendidas.
Unidad de medida	Unidad de medida del producto
Coste	Coste del producto, para configuraciones basadas en coste
%S/V	Porcentaje sobre venta, para instalaciones basadas en coste
Precio unitario	Precio del producto
Descuento	Descuento aplicado a la unidad
Base imponible	(Precio-descuento)*unidades
Picking
Orden	Orden de picking
Realizada	Aparece marcada si la linea está recogida
Semáforo	Semáforo de estados, configurable por el usuario
Producto	Código del producto
Descripción	Descripción del producto
Desde ubicación	Ubicación de recogida del producto en almacén
Unidades a mover	Unidades a recoger de la ubicación especificada
Unidades transferidas	Unidades recogidas de la ubicación especificada
Unidad de medida	Unidad de medida del producto
Packing
Orden	Orden de packing
Producto	Código del producto
Descripción	Descripción del producto
Unidades	Unidades embaladas
Unidad de medida	Unidad de medida del producto
Lote	Lote del producto
Palé	Palé en el que se ha embalado el producto
Box	Caja en la que se ha embalado el producto
Entregado	Si está marcado representa que ha sido expedido
Albaranes
Código	Código de albarán asignado por el sistema
Archivado	Marcado si el albarán está archivado
Estado	Estado en el que se encuentra el albarán: oBorrador oEntregado oPagado oCancelado
Apertura	Fecha de creación
Almacén	Almacén en el que se generó
Precio final	Precio del material incluido
Facturas
Código	Código de factura asignado por el sistema
Estado	Estado en el que se encuentra el albarán: oBorrador oEnviada oCobrada oImpago oMoroso
Cliente	Cliente
Resumen	Título de la factura
Precio final	Precio total facturado
Fecha de emisión	Fecha de emisión de la factura
Fecha de vencimiento	Vencimiento de la factura
Pagos
Forma de pago	Forma de pago
Realizada	Marcada si ha sido cobrado
Vencimiento	Fecha de vencimiento del pago
Fecha	Fecha de emisión
Status	Estatus adicional configurado por el usuario

Para crear una nueva orden de venta existen las siguientes opciones:

oDesde el menú superior de la ventana principal Crear > Ventas >Venta.

oDesde la ventana de una oferta enviada a un cliente desde el menú superior Acciones >Generar Orden de Venta.

oDesde la ventana de un cliente desde el menú superior Acciones > Crear Orden de Venta

Dependiendo del tipo de orden, el flujo de estados entre los que puede encontrarse la venta son:

Borrador	Se trata de un estado en el cual el documento se considera como en estado de construcción, por lo que no es tenido en cuenta a ningún nivel, estadísticas, etc... Solo cuando el usuario está seguro de tener configurado el documento definitivo y tener el ok del cliente, se debe progresar al siguiente estado.
Entrega en Curso	Este estado envía al almacén las órdenes necesarias para montar el pedido, hacer el picking, el packing y lanzar las órdenes de compra en caso de necesitar recurrir al crossdocking.
Entregado	Cuando la orden se ha entregado al cliente y puede ser facturada.
Cancelado	Orden que en cualquiera de los estados anteriores ha sido cancelada y no generará facturación
En Espera de Devolución	Estado en el que se encuentran las órdenes de venta cuando el cliente ha solicitado la devolución y se ha generado un documento de tipo devolución.

Venta de Productos y Servicios

Índice

Introducción y Configuración Inicial

Gestión de Contactos y Referencias

Catálogo de Productos y Servicios

Gestión de Compras

Gestión de Stock y Almacenesx

Marketing

Gestión Comercial

Gestión de Ventas

Sistema de Gestión de Almacén (SGA)

Gestión de Proyectos y Procesos

Facturación

Servicio y Atención a Cliente

Mantenimiento y Gestión de Instalaciones

Registro de Interacciones con Cliente

Devoluciones

Gestión de Recursos Humanos

Gestión Documental

Administración del Sistema

Administración del Sistema

Gestión de Usuarios y Permisos

ERITRIUM, LTD.

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