Gestión de Contactos y Referencias
En ERITRIUM cada contacto se denomina "Business Partner" o partner de negocio.
Un business partner puede ser un cliente, un proveedor, un distribuidor y mas cosas, o todas a la vez. Se abandonan los antiguos modelos donde existida una tabla para clientes, otra para proveedores, otra para fabricantes y asi sucesivamente, de forma que si una empresa es cliente y proveedor al mismo tiempo, se duplicaban sus datos en las distintas tablas.
Con ERITRIUM, los datos de un contacto solo se dan de alta una vez y de forma centralizada. Posteriormente se le asigna al contactos los roles que vaya a desempeñar, cliente, proveedor, comisionista, etc...
Los contactos pueden:
Se trata de una organización empresarial o persona moral. Una empresa puede tener vinculadas distintas personas de contact, empleados, etc... |
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Personas físicas. Pueden desempeñar distintos roles, ser clientes, proveedores, contactos de las empresas, incluso nuestros usuarios del sistema. |
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Grupos o Asociaciones |
Un grupo o asociación es una agrupación de empresas o personas que actúan bajo un mismo identificativo legal. |
Por lo tanto, en ERITRIUM, cada referencia se creará una única vez independientemente del role que juegue en nuestro negocio. Posteriormente se especificarán los roles que desempeña, ya sea de forma manual o automática, por ejemplo, si un contacto realiza una compra, el sistema le asignará el role de cliente, si nos realiza una venta, le asignará el role de proveedor, y así sucesivamente.
Los distintos roles que puede tener un contacto asignado son:
Proveedor |
Este role permite utilizar al contacto para lanzarle órdenes de compra. También permite definir su catálogo de productos y servicios con sus condiciones y precios. |
Competidor |
Este role se asigna a aquellos contactos que consideramos competidores durante los procesos comerciales. Permite registrar con que productos compiten contra nosotros y las condiciones de sus ofertas |
Fabricante |
Role de fabricante, permite enviarle solicitudes de fabricación |
Colaborador |
Este role se asigna a distribuidores, contactos externos que trabajan con nosotros y a los usuarios y empleados de nuestra empresa |
Cliente |
Role de cliente. |
Comisionista |
Contacto que actúa como comisionista en las ventas que realiza nuestra empresa. Permite definir los porcentajes de comisión. |
Consignatario |
Role especifico para el sector de puertos marítimos |
Prestamista |
Entidad que puede actuar de prestamista vinculado a una orden de venta que nuestra empresa realiza. En este caso actúa de prestamista para un cliente de la empresa. |
Pagador |
Persona alternativa a la que se le envía las facturas sin ser el cliente titular de una venta. |
Lead |
Posible nuevo cliente. |
Prospecto |
Posible nuevo cliente contrastado y confirmado. Muestra interés. |
Lista Negra |
Contacto con el que la empresa no desea mantener ninguna relación. |
Robinson |
Persona que ha manifestado expresamente su intención de no ser contactado por medios electrónicos. |
Índice
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Introducción y Configuración Inicial
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Gestión de Contactos y Referencias
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Catálogo de Productos y Servicios
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Gestión de Compras
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Gestión de Stock y Almacenesx
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Marketing
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Gestión Comercial
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Gestión de Ventas
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Sistema de Gestión de Almacén (SGA)
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Gestión de Proyectos y Procesos
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Facturación
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Servicio y Atención a Cliente
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Mantenimiento y Gestión de Instalaciones
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Registro de Interacciones con Cliente
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Devoluciones
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Gestión de Recursos Humanos
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Gestión Documental
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Administración del Sistema